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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险(xian)资产(chan)的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码，但需(xu)要耐心等待(dai)。