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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度(du)来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化(hua)、简单化等问题”；“农(nong)村基层干(gan)部(bu)受到(dao)诬告(gao)、错告(gao)，有(you)必要予以澄清的，有(you)关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框(kuang)架协议，近期(qi)特(te)朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关(guan)税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨(jin)慎的态度，美(mei)元指数(shu)开始回落，海外(wai)宏观(guan)情绪整体(ti)较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存(cun)在(zai)加(jia)码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、方正證券(quan)李珎(zhēn)(zhen)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場(chang)關(guān)(guan)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣加速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量(liang)級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展(zhan)的未來(lái)形態(tài)，到(dao)2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能(neng)眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率(lv)約(yuē)70%。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大💞🍓🍍🍒、销量同比增幅扩大🤬💓💝，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍅🍋🥾💝😈，5月份🍆🥻👡，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💘🥭🥕🩳，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%😈💋👠😈，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍊👢🍓，同比分别上涨12.7%和10.9%。