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日本(ben)制铁股价一度上(shang)涨5%，创5月26日以来最大涨幅。美国总统特朗(lang)普(pu)于上周五正式批准日本制铁(tie)公(gong)司以149亿美元收(shou)购美(mei)国钢铁公司的交易。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降(jiang)息时点持(chi)续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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上述行为(wei)构成控股股东非经营性资金占用(yong)。其中2021年1-6月发生(sheng)额17,737.5万元，余额17,737.5万元，占公(gong)司当期净资产的比例分别(bie)为(wei)5.37%、5.37%;2021年发生额(e)37,717.99万(wan)元，余额7,451.52万元，占公司当期净资产的比例分别为11.08%、2.19%;2022年1-6月发生额41,319万元，余额31,292万元，占公司当期净资产(chan)的比(bi)例分别为12.5%、9.47%;2022年发(fa)生额(e)68,800万元，余额35,543万元(yuan)，占公司当期净(jing)资产的比例(li)分别为20.67%、10.68%。截至2023年4月30日，案涉占(zhan)用资金已全部归还。

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2、對(duì)(dui)于本輪(lún)伊以衝(chōng)(chong)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)(xu)持(chi)續陞(shēng)級(jí)爲(wei)多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短期事件(jian)性衝擊(jī)引髮(fà)的(de)下跌反(fan)而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美談(tán)判結菓(guǒ)落(luo)地、國內(nei)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)(guan)變(biàn)化(hua)齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科(ke)技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。