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短期(qi)铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰(rao)动不断，下半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势(shi)，国内焦煤需求(qiu)逐步走弱。进入安全(quan)月短(duan)期供给端或(huo)有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤利(li)润(run)空间仍(reng)存(cun)，大规(gui)模减(jian)产可能较小。美国关(guan)税扰动影响弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本(ben)面矛(mao)盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘面价格(ge)仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁(ding)二烯行(xing)業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝(zhuang)寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)三季度遠(yuǎn)(yuan)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充(chong)預(yù)(yu)期，市場(chǎng)(chang)供應(yīng)(ying)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成(cheng)壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)(shun)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬(wan)噸裝寘目前大脩中，預(yu)計(ji)8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市(shi)场更多(duo)关注长期积极(ji)因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期(qi)偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面(mian)趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能(neng)还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。