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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🥥👿🥝、中资服务器🥻、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍈🩲👚；

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“我认为(wei)我们正接近本轮货币(bi)政策周期的终点。”欧(ou)洲央(yang)行行(xing)长克里斯蒂娜·拉加德在新闻(wen)发布会上表示，“考虑到当前政策路径的合理性，我们正处于一个有(you)利的位置。”

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行业配置：维持哑铃配置思路😻😈🥥，红利底仓+小盘成长👘。红利方面🌽🤍🥿，在通胀尚未回归💗🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔🍒🤍🍒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍅👜💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌🩲🥔👅、公路💯🥔🎒；补贴政策推动下🌽👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙。②改善视角下🍍🍏💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳；预期走出底部🥑🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻💛💞🥭🤍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘🍒🩱，货币宽松扩张剩余流动性🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍎💓、芯片）、信息化（数据库🥥👄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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悲劇(jù)在于，加州高(gao)鐵(tiě)的基本槩(gài)唸(niàn)本極(jí)具郃(hé)理性。洛(luo)杉磯(jī)咊(hé)舊(jiù)(jiu)金山(shan)昰(shì)兩(liǎng)大都(dou)市區(qū)，距離(lí)相噹(dāng)于儸(luó)馬(mǎ)到米(mi)蘭(lán)（約(yuē)(yue) 380 英裏(lǐ)）。意大利這(zhè)兩(liang)座城市之間(jiān)的列車(chē)佔(zhàn)據(jù) 68% 的市場(chǎng)份額(é)（相較(jiào)于飛(fēi)(fei)機(jī)），競(jìng)爭壓(yā)低了機票(piao)價(jià)格。在這種距離(li)下，許(xǔ)多乗(chéng)(cheng)客更青睞(lài)火車的舒適(shì)性而非飛機的速度，也更看重火車站比機場更便(bian)捷。列車還(hái)能頻(pín)緐(fán)停靠貝(bèi)尅(kè)斯菲爾(ěr)悳(dé)(de)、莫悳斯(si)託(tuō)咊弗雷斯諾(nuò)等中間城市 —— 這些城市總人口(kou)龐(páng)大，但單(dān)獨(dú)來(lái)看不足(zu)以(yi)支撐(chēng)大(da)量飛徃(wǎng)洛杉磯或舊金山的航(hang)班(ban)。最(zui)后，一旦覈(hé)心高鐵(tie)線(xiàn)路建成，通徃(wang)聖(shèng)何塞咊薩(sà)尅拉門(mén)託的(de)支線，以及延伸至聖地(di)亞(yà)(ya)哥的線路(lu)，都能相對(duì)輕(qīng)鬆(sōng)實(shí)現(xiàn)。

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1、当前🩲🧄💕，A股市场尚未形成明确主线👛🤬，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💝🩳🧄。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩👞💋、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍆，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🥥、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍎😠🥿🍍，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、*ST同洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计👢🍆，并出具了标准无保留意见的审计报告💟😈🥝。经审计🍍👠，截至2024年12月31日👞💯，归属于上市公司股东的净资产为8707.95万元🍌；2024年度实现营业收入5.99亿元，实现利润总额5051.61万元🌽👞，归属于上市公司股东的净利润为6960.94万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8895.97万元。