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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击🍈。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示🍍，在此前的袭击中🤬👡🥾，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击🍍👞。

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本周债市回顾🥒🥾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💛💌，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🥒，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🍆👜💯🥕。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、从资产配置角度出(chu)发，港股(gu)兼具超额收益(yi)潜(qian)力与(yu)风险分散功能，当前估值优势突出，长期投(tou)资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。