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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🧄🍑，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下😻🍊，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍒。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行💛🍉🥿，基差大起大落🧡🥒🩱，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🤍。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落🍇🤬，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的合作。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🍌🍌，拖累了油脂整体走势🥭🍅💞。下半年首先关注生柴政策💕🤍💌，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👿💌💓，印尼生柴执行情况等。其次🧡🥒💗，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降👗，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍒😠🧄👡，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🥭。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💗🌽。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🍓、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍅🎒😡🍋，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥾👝🌽，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🥑🧡。油脂震荡偏强思路对待。

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1、因此🍈👠，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍌💟👡，投资端能否实现边际改善🍎🥑🤍，已成为后续稳定经济的重要变量💖。近期🧄，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👝👝👗。

2、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。