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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如(ru)果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末(mo)到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👢💘👅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥑🍆，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💟，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。