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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👚💕🩰。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑🩱🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻🍓🥿，享受更多成长性🍎🍏💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊👘🍎🍇；预期走出底部🍑👗😠💌，高分红保障+经营稳健的白酒🩳。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡🍉🥑，小盘成长行情或将进一步加强🍉💟🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦，截至25/5已上行至1.8%🥾😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡😡😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲🍅，包括电子（算力🌽🥒🥒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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美国总统特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说👙😻💓🧅，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”🍋🍇🥔🥿🩲。此外🥾，特朗普还声称💯💛🍑🥒，美方可以“轻松促成结束这场冲突的协议”🍉，但并未详细说明如何达成协议。

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5、总结：供应方面本周齐鲁石化👡、福建万华等装置检修，产能利用率下降👢，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续🥬🍏🥑🍓。需求方面，国内房地产施工逐步走弱👝，使管材和型材开工率下滑👿💝，进入淡季之后🥻👜😠🍒👡，市场刚需采购。综合来看👡，随着下游进入淡季，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹🥻👡🥕，PVC仍然表现偏弱👅👢，但是随着基差和月差结构的缓慢变化🍑😠，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化💓🍒💟，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比(bi)3.6%的高(gao)位出现一(yi)定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置(zhi)。我们认为日本短期内重回通缩的(de)可(ke)能性较低。今年上半年春斗(dou)涨薪的(de)效果将(jiang)会反映(ying)在6月的薪(xin)资数据中，下半年关注实(shi)际工资(zi)同比能否(fou)转正(zheng)。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价(jia)当中(zhong)，今年下半年的通胀高位停留或(huo)反弹有助于提高2026年春斗(dou)中涨薪的幅度。

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1、项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例💟🍈，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北🍏🥿💞👢。这不仅增加了项目成本👢👄，还延长了行程时间。

2、案例1中👗💛👙🍍，经营者在直播营销中承诺商品“保真”“假一赔十”💗，但其向消费者交付的商品却并不符合承诺🤍💗。人民法院判令经营者承担其承诺的高于法定标准的“假一赔十”责任🍊，剑指直播营销中经营者欺诈行为，充分保护消费者合法权益👚，为营造良好的网络消费环境提供有力司法保障💋💕🧅🥑。