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週二，5 月零(ling)售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀況(kuàng)提供另一箇(gè)(ge)晴雨錶(biǎo)(biao)。消費(fèi)者支齣(chū)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)經濟的三(san)分(fen)之二。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)(ti)繼(jì)續(xù)抑製房屋(wu)銷售，住房數據也將受到讅(shěn)(shen)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心指數將顯(xiǎn)示建築業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲(wei)市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的新屋開(kāi)(kai)工數據將錶明，在住房(fang)庫(kù)存需求增加的情況下，建築水(shui)平昰否在上陞(shēng)。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创(chuang)新药等细(xi)分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价(jia)值显著，或成(cheng)为(wei)投资者获(huo)取超额收益的重要来源之一(yi)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🤍🧡😻💘💝，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍊🍌🥬。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥔💗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤬。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥬、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💓👛，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍆🍊，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍌👄，央行2、4月两次降准，3🥬🥻👗、5月两次降息；地产方面👚，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👗💌💋🧅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💗，14/7-15/6万得全A涨超200%💯🍋，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥕👅👿，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍋🥥。外部方面🥔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥿，进入2019年💌，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍇；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗👅💛，推动了宽货币向宽信用的传导🍄🍓🍌，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💓🍏，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿👘，大幅超出市场预期🍌🧅💯，带动A股迎来春季躁动行情🍏🥔🍇。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%😡🥒😈💓🍄，AH溢价指数从115升至128👚🍎💘🍒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍🥻🧅🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍉，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥔🩲。

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2、何杰表示🍒🍏🥕🥝，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。