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1、“接下来(lai)油市的核心风险在(zai)于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当(dang)前态势看，上周(zhou)末(mo)双方冲突已经(jing)开始缓和，国际社(she)会呼吁双方展开(kai)谈判(pan)。短期双方大(da)概率会控制冲突(tu)规模，油价或在70~80美元/桶区间(jian)震荡。随着冲突缓(huan)和，市场重回基本面定价，油价将(jiang)挤(ji)出地(di)缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木(mu)兹海峡的(de)行动推演来看，伊朗通过(guo)该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该(gai)海峡(xia)的概率较小。一方面，该海(hai)峡部分(fen)**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋(qiu)等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该(gai)海峡出口原油，且(qie)该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海(hai)峡对美国和以(yi)色列的打击相对较小。因此，伊朗(lang)更可能有(you)选(xuan)择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行(xing)威慑(she)。

2、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。