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本周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝(bei)森特(te)表态，美国可以延(yan)长(zhang)部分谈判对手的(de)关(guan)税暂停期，利好美股情绪继(ji)续转暖，本周美(mei)股前四(si)天维持涨幅。周五以色列伊朗冲(chong)突影响市场风偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨(zhang)的同时美股小幅下(xia)跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受(shou)阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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展(zhan)望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过(guo)度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下，预计指数(shu)6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一(yi)直是近(jin)期国内(nei)政策的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业(ye)绩整体更具韧性(xing)，建议关注食品加工(gong)、专业服务、休闲食品等行业。

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在14日深亱(yè)新一(yi)波對(duì)以(yi)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)(fa)起(qi)了一(yi)輪(lún)打(da)擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在此前的(de)襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老(lao)窖分别(bie)涨超400%、300%。过(guo)去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与(yu)定价权(quan)，龙头公(gong)司盈利增长确定性强(qiang)，推动股价稳定上涨(zhang)。另外，安井(jing)食品(pin)、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子(zi)行业的(de)龙头股也实现(xian)数倍(bei)涨幅。

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2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者(zhe)占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来(lai)自(zi)政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点112降(jiang)至14年7月(yue)89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进(jin)一(yi)步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian)，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下(xia)调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降(jiang)息的节奏和力度。