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中国市场：海外车企在中国市场短期内或仍面临较大竞争压力🍄🥻🤬，但我们也观察到了一部分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型，我们认为海外车企的产品力正出现改善，我们建议跟踪热门新车型的销量并关注销量转折点。

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1💕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👡🩲💛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👄💟🍎，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😡🍏🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋🍊🍆🍑、煤炭6%）🍉👄，消费（食饮8%、医药6%）👚💋，制造业（汽车5%、电子5%🥦、电力设备4%）等🍓🍄💝🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍆🥾👚🍑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👜😈🍈💋、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👗💯，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👙🤬🥭。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👅👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻🥒🥻💟，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝👠🥒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避(bi)险(xian)情绪升温。A股全天震荡(dang)调整，创业板指、深成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上(shang)个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌(die)。盘面(mian)上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🥒🍉，投资者仍应谨慎👡🤬，切勿在情绪高点盲目追高。