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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、在22家受访预测机构中，仅有3家机构——万神殿宏观经济学、凯投宏观和瑞士人寿资产管理三家预计本周瑞士央行将直接一口气降息50个基点至-0.25%