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我们预计全年行业增速或(huo)有所放缓，整体呈现前(qian)低后高的趋势，下半年或环比(bi)改善，主要考虑(lv)到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽(jin)管(guan)短期内(nei)尚未(wei)出现明显的库存回(hui)补，但有(you)望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美(mei)市(shi)场去年上半(ban)年基数较高，我(wo)们(men)预计随着基(ji)数的回落预计有望回归常态化(hua)增长；3）部分(fen)公司在中国等新兴市(shi)场进行战(zhan)略(lve)调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销(xiao)量趋势的改善。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🌽💖🍍，债市利率下行💯。

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“市场应该为长期(qi)的不确定性做好(hao)准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能(neng)源(yuan)市场来对冲潜在的石油供应链中断风险，并增持黄金（黄金的结构(gou)性上涨趋势可能会加速），是保(bao)护投资组合(he)免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法。”

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1、有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案👘🥕👘。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益💞。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产🍋💌。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🥥💋🧅、新消费、AI相关、有色🤬、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低🥿，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动🤬，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

2、一品(pin)紅(hóng)痛(tong)風(fēng)創(chuàng)新藥(yào)AR882全毬(qiú)Ⅲ期臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)REDUCE2提前完成全部受試者入組。如菓(guǒ)這(zhè)一藥物能夠(gòu)穫(huò)批，有朢(wàng)填(tian)補(bǔ)痛風石治療(liáo)口服藥空白。