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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期(qi)市场关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点(dian)不变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🎒🥥🍆、行业成本压力有所缓解🥦🍇🥬，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👄🍈🧅🍓。

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不过，也有投资人士认为🍇🍍🎒，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待😻👅👚，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💔🥿。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍓🩱👚、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👗🍄👙🥿🥕。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理😡🥿🍑👝。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💟🥥🍈。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💝😠🩱。

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在核心产品的带动下🍆🥑🩳👡💟，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份💞🎒，随着公司宣布泰它西普新适应症获批💝💔，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🍈💗💛🍒，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👿🥔🍄，市值一度攀升至400亿元。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示👠，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥿💝，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💯，另一方面是展现伊朗内部的团结💋💞，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍏😡🍆🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍊🥔🥦，若未能突破分歧，关税战可能存在反复