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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦💛💖。具体来说，第一💖，从历史来看👜，近十年7月市场风格相对均衡👡🥕🍈🥥👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱😠😡🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛💘👗💘👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚💘🌽，市场交易和增量资金层面🤬💗🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠，我们认为7月大盘风格相对占优🍆💞，成长价值风格或相对均衡。

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5月主要企业工程机械销售当月同(tong)比增幅多数放缓。主要企(qi)业(ye)装(zhuang)载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的(de)震(zhen)盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛(niu)市臨(lín)界點(diǎn)(dian)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季(ji)度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年昰上(shang)市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、资金面上，基础化工板(ban)块周五(wu)获主(zhu)力(li)资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单(dan)日(ri)获主力资金净(jing)流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级(ji)行业中高居第4。

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