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国泰海通证券表示，外部疑云并不足以(yi)趋势性阻断中(zhong)国股市，相(xiang)反中国的确定性是当下中国股市稳(wen)定和阶梯式上升的重要基础。股(gu)市预期和(he)微观流动性均进入上升的趋势，继续看(kan)多A股，行情升势“未完待(dai)续”。

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建议在6~8月的半年报季👗🧅👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔🍄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿😻🍅，算力供应链（AI服务器👚、PCB🧄💯👠、ASIC芯片💕🍑、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👄💝🍆🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💘🍅👠👝💝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎🥾，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥔；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛🎒，但需要耐心等待🍆🩲👿🩱。

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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出🥔，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木兹海峡关闭🥥🥦🥭🍊👘、油价呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%🥦💝🍆。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成(cheng)仓位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业(ye)等。场外投资者亦可通过食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局(ju)。

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1、1、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼(lian)厂保税低(di)硫(liu)船用燃料(liao)油产量为(wei)95.5万吨，环(huan)比下降8.44%，同比下(xia)降28.21%。随着前期检(jian)修炼厂陆续恢复生产，保税低硫船燃(ran)产量存小幅增量，预计6月保税低硫船(chuan)用燃(ran)料油产(chan)量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加(jia)113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录(lu)得875.2万桶，环比前一周增加(jia)151.4万桶（20.92%）。

2、1-5月🍈💞，同城、异地👅👜、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.2%、89.7%和2.1%🩳。与去年同期相比🍉，同城快递业务量的比重下降1.0个百分点，异地快递业务量的比重上升1.0个百分点🍓，国际/港澳台业务量的比重基本持平。