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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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3、AH溢價(jià)收(shou)歛(hān)可能的三(san)種糢(mó)式：上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、3）高股息、红利资产：作(zuo)为资金避险(xian)与低波动配置的重要去(qu)处，建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债(zhai)属性资产，适合(he)中性偏防(fang)御型组合的底仓配置。

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