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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)有限(xian)，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)(ying)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)註相關政筴(cè)(ce)，目前看供需層麵預期驅動有(you)限。成(cheng)本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自(zi)低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)(dian)力成本有(you)上(shang)調(diào)預期(qi)，硅鐵最主(zhu)要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強(qiang)。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半(ban)年成本支撐(cheng)或增強，預計(jì)硅鐵(tie)期(qi)價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動(dong)，空(kong)間(jiān)或相對(duì)有限。

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本周市场各指数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上(shang)涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证(zheng)50指数(shu)上涨6.84%。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍍💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥿🥕🍄🍊🍌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💘。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩰🥦👿。向后看👞🥑👢，年内指数有较大可能性突破去年高点💌，但短期而言👡👞，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💌👗🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。