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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于(yu)全球洼地。横(heng)向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通(tong)互联(lian)网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资(zi)产(chan)荒(huang)”的结构性(xing)行(xing)情中。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项🍍🥻；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同👛🥿💝；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🍎💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦👗👗🩱💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在🥥🍊💟🩳🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🥭，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示😠🥭🩳🍌，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🤬👞🍎，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🩲🩲👄。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的(de)藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢(mo)式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的BD，其中(zhong)可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金(jin)睏(kùn)境，又通(tong)過持股方(fang)式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。