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2、美联储与美元：美联储下半(ban)年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀反(fan)映关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政策采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市(shi)场动(dong)态，在(zai)三季度末至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下(xia)半年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。