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► EPFR海外资金配置比例：整体(ti)低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导(dao)体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值资金同(tong)样也(ye)会(hui)披露主动资金对(dui)中国市场整体及行业的配置比(bi)例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相(xiang)较基准(zhun)低配中(zhong)资股1.14ppt，对等关税(shui)后配置比例下降。板块层(ceng)面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本(ben)麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業硅企業釋(shì)(shi)放減(jiǎn)(jian)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)(huan)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)(yu)期，但實(shí)際(jì)落(luo)地(di)情況(kuàng)(kuang)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)(hua)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了(le)套(tao)保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)相關(guān)企業提(ti)高開(kāi)工率，后續(xù)工業硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)(ju)，多晶硅期貨價格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。资金面(mian)上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、证监会表示🍎🍋🧅🍓，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力💝🥿🍎💝🥻，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🍊🍋🍎🍅，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍓，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👛💗🍄💋。