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下跌中的回落：美元走强👜😻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍇👅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😠👗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👅🩰，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👄🍆，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍄🍓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍊👚🤍，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍊🍓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😠🍉👄🩲，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👘🎒🥒。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🥿、新消费、创新药本就有更强的代表性🤬。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🌽🍒，港股是两类资金的交集🍅😡👘。

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1、短期事件引髮(fà)的下跌或(huo)爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配(pei)寘上，除TMT之(zhi)外，也可(ke)重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘(zhi)機會。

2、正确的做法是避免 “预先承诺”🥑。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批👚🥥👛🥻💞。若通过，再好不过；若否决🧄，也无妨💋💝🍏🥑。无论如何🍑💌🥥，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车👡。