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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具💝👙；善用证券、基金🍒🩳🩱🍇🍋、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👗👛，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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配置方面，相较于趋势跟随🤬🍇👗，更优的策略是低位布局🩰👄💗👅😻，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🧅、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍆😡🥿👞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧡。结合工业企业盈利👿🥾、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌💯🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖👢，业绩有望改善🧡👢🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝🩱，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡👗、电商平台大促👛💝🌽💟、五一端午等多重假日**💋👚💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡🎒🍌😡、农副产品🍓🧅💞、家电、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属🍑🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。

2、地(di)产行业(ye)能否继续(xu)改(gai)善仍存不确定性。本轮地产下行周期(qi)已经持续较长时间，当前(qian)出(chu)现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需(xu)观察。