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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识(shi)的(de)时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比(bi)涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带(dai)来的(de)冲(chong)突(tu)，都可能(neng)会影(ying)响到减税(shui)法案(an)的(de)推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易(yi)问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看(kan)问题，中(zhong)东的冲突对中(zhong)国资(zi)产未必有负面影(ying)响。

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1、3、 小结：本周原(yuan)糖仍在释放未来供应增加(jia)预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进(jin)度(du)；北半球方面今年季风雨(yu)充沛，目前印度(du)、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预(yu)计(ji)原 糖仍将延续(xu)弱势格局。另外，近期地缘局势(shi)紧(jin)张，引发的宏观(guan)波动也需给与关注。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于(yu)框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)(ji)結郃(he)。