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2025-06-28 19:37:08 作者：佟怡峰

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3、庫(kù)存：週內(nèi)LME庫存減(jiǎn)少2568噸(dūn)至197538噸；滬(hù)鎳(niè)庫存增加724噸至21765噸，社(she)會(huì)庫存增加8噸至39383噸，保稅(shuì)區(qū)庫存維(wéi)持5000噸。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥭，价格低位运行的背景下🥬💋🍄🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿💔😠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👝💋🩳🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝、公路👅👿💖🩰；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤍💖😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳👘🥝🥻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙💯。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿👚💗🍍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势💝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🎒、信息化（数据库💌👛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄💕、通信（算力服务+卫星通信）🍉💓💘👙。

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1、要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股👝🍒🧅🍅🤬，略高于此次要约收购的价格。

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2、现货银下跌(die)0.2%，报每盎司36.23美元；铂金上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上涨0.9%，报1，036.58美(mei)元。

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