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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)(lai)看，第二輪(lun)行(xing)情(qing)的輪動麵積更大。以(yi)申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚(ju)焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1👙🥑🥥🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥑，从剔除金融的净利润占比来看🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥝🌽👚、医药6%），制造业（汽车5%👅🥬、电子5%、电力设备4%）等💋，这些行业基本面受价格因素影响更大💯，价格下行压缩毛利😠👗，进而影响盈利表现👝。相比之下，港股除金融外😠🍍💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩳🍉💛、信息服务等细分领域💔👙，包括腾讯、网易👢👝、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👚🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👄👞🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥒🍉💋，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👡。

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