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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👙🩰🧡、港股指数普遍回调🍅💋🥭😈，避险情绪推升能源、贵金属👞🩰🍆🍒🍌、军工上涨🥔🎒，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💘💖，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍄🩱，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👝🥦；结构上来看🍒👄🩰，前期活跃的新消费🥥🥒🍈🤍、创新药等主题的成交占比持续提升后👅💞🤍，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💟🍄。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)(sui)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近(jin)10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分(fen)食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的(de)低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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城市研究所非常驻研究员、前奥巴马**经济顾问Jim Parrott解释称，很难想象有人会对托管模式下的上市公司产生浓厚的兴趣👜🥬，除非**以一种对投资者友好的方式运营，但显然这两家公司距离这一点还很遥远。

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从资产配置角度出发🍈，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能😡，当前估值优势突出💯，长期投资价值显著👗，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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1、3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高(gao)，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中(zhong)国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程(cheng)度(du)更深(shen)，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元(yuan)走势高度相同(tong)，美元(yuan)走(zou)弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求(qiu)中国资(zi)产配(pei)置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入(ru)港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上(shang)市(shi)的企业，外资机构持股占比越(yue)高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美(mei)的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股(gu)比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢(yi)价率也(ye)更高达到18%。

2、消息面🥬，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击👞。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。