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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來(lai)看，港股較A股更便(bian)宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更(geng)深(shen)，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低(di)估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南(nan)曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入(ru)61億(yì)(yi)元，去(qu)年全年日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，噹(dāng)前或(huo)爲(wèi)(wei)喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)較(jiào)好配寘時(shí)機(jī)(ji)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至上箇(gè)交易日（6月13日(ri)）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率(lv)爲19.92倍(bei)，位于(yu)近10年來3.33%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。

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泰国商务部长披猜（Pichai Naripthaphan）周一表示🩳👿，泰国将与美国进行贸易谈判，他相信双方能就关税问题达成良好的协议，关税可能低至10%。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍄😡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧡💕，分别为23年和24年5-8月🍄🍊👝🩳。背后原因类似，均为强美元之下🍅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄🍆，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👄🩰🤬🥔，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧡😡🩱，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💞🍌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👘💓👜🩲💗。（2）24年美国通胀持续高位💖🍅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇🍉💓💕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩲，可能出现美债大幅增发的情况🍋🍌🍈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👘💌🍎👿。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美(mei)双(shuang)方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华出(chu)口管制和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度(du)放宽管控。这一结果符合我(wo)们此前的预判。