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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观(guan)因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能(neng)，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫(cuo)；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加(jia)剧市场(chang)不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因(yin)素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反(fan)弹(dan)后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至(zhi)关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短(duan)期来看，“电(dian)风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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