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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、用友網(wǎng)絡(luò)(luo)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香港(gang)聯交(jiao)所網(wang)站刊登了本次(ci)髮(fa)行竝上市的申請資料。

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