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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🥔🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋💗🩱，无风险利率持续下行🧅👿🥝🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝🍓💯💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤍🤍👅🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💞🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👢🍆💓👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的(de)方式购买先(xian)导(dao)电子科技股(gu)份有限公司100%股份，同时拟向不(bu)超过35名特定投资者(zhe)发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来(lai)已历时较长，外部环境(jing)较本次重组筹划之初发生了一定变(bian)化，公司与本(ben)次交易(yi)的部分交易对方就部分商业(ye)条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止(zhi)本次重组事项。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👅👛😡🌽，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥔。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👚🍒🍋🍑💘，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🧄🍊，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍒🍋。

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1、闭环迭代，将“Bad Case”转化为(wei)“数据资(zi)产”。当模(mo)型在升级过程中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构(gou)建的闭(bi)环优化(hua)体(ti)系便会发挥作用。它鼓励(li)用户将问题案例转化为宝(bao)贵的数据资产，每一个被标记的优化样(yang)本都将成为(wei)推动模(mo)型持续(xu)进化的动力 。

2、不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍(reng)有降准降(jiang)息的可能和空间。银河(he)证券研报分析，将“择机(ji)降(jiang)准(zhun)降息”转(zhuan)变为“灵活(huo)把握(wo)政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当(dang)前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一(yi)步调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计(ji)调降政策利率20个基(ji)点至30个基点。降准(zhun)方面，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。