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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先(xian)关注生柴政策，重点(dian)关(guan)注美国和印尼(ni)。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注(zhu)出(chu)口格局。三季度豆油出(chu)口潜力下降，棕榈油出口量增加，关(guan)注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前(qian)消(xiao)化(hua)，这(zhe)将决定油(you)脂下方空(kong)间。四季度棕榈油出口压力(li)下降，豆(dou)油出口潜力增加，油脂(zhi)重心多稳步上移。最后，国内油脂(zhi)供应情况。受到我国大豆(dou)、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和(he)菜籽油(you)的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况，决定了国(guo)内油脂基差的高(gao)度。油脂(zhi)震荡偏强思路(lu)对待。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美(mei)聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲(wei)偏(pian)響(xiǎng)應(ying)式貨幣政筴(ce)決筴思路，在確(què)認(rèn)通(tong)脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲(wei)應對失(shi)業(yè)率(lv)擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)(bei)景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動(dong)力市場動態(tài)，在三(san)季度末至四(si)季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美(mei)元指數下半年或延續震盪(dàng)偏(pian)弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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