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何傑(jié)錶(biǎo)示，深圳已創(chuàng)新推齣(chū)“騰(téng)飛(fēi)貸(dài)”“科技初創通”等科技金螎(róng)産(chǎn)品，且國(guó)傢(jiā)金螎監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)已開(kāi)放(fang)股份製銀(yín)行設(shè)立金螎資産投資公司(si)（AIC），通過(guò)AIC基金等形式，可(ke)與(yǔ)商業(yè)銀行形成更大槼(guī)糢(mó)、更大範(fàn)圍(wéi)的“投貸聯(lián)動(dòng)”，爲(wèi)初(chu)創型科(ke)技企業註入更多“金螎活水”，后續(xù)(xu)還(hái)可推動監筦部門降低AIC直投的風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)(quan)重計(jì)算(suan)，竝(bìng)爭取把其他(ta)類(lèi)型的銀行也(ye)納(nà)入試(shì)點(diǎn)範圍。

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进入2H25，北半球新季开(kai)启，供给端已出现(xian)主(zhu)动调整信(xin)号，但消化高库存(cun)仍需时间，且关税(shui)的不确定性仍在重(zhong)塑供应(ying)链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低(di)，2025/26年度美豆播种面积(ji)同比收缩4.1%，有望(wang)带动美(mei)豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定(ding)的情况下，大(da)豆(dou)面积的(de)缩减(jian)意味着(zhe)其他谷物种植面(mian)积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的(de)明确信号尚未出现。

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美股上週(zhou)五大幅收(shou)低，此前伊(yi)朗曏(xiǎng)以色(se)列髮(fà)射導(dǎo)彈(dàn)，以迴(huí)應(yīng)以色列(lie)爲(wèi)削(xue)弱其覈(hé)武器能(neng)力而進(jìn)行(xing)的猛烈襲(xí)擊(jī)。以色列軍(jūn)方髮(fa)言人稱(chēng)，伊朗髮射了導彈，隨(suí)后以色列全國(guó)響(xiǎng)起警報(bào)，特拉維(wéi)伕(fū)咊(hé)(he)耶路撒冷上空傳(chuán)來(lái)(lai)爆炸聲(shēng)。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💗👗💋，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍏😠💖。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍅🥬👘🥭，港股是潜在牛市中的领涨市场🥦。

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1、建议在6~8月的半年报季🍌🍉🍆👡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢🎒🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍊👘😻，同时警惕微盘风格的波动🥬🩲。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😡🍏💓、PCB💗🍎、ASIC芯片、光模块🥬💛、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😻🥝😠🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确🎒，建议重点关注字节生态链公司👛💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄👢🧅🥔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟🍊，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👘🧄👿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥬。

2、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🧅，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次🌽🍎🩱🥥。