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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠💝🍓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓。结合工业企业盈利🍆👜🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗🍈🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄💗👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🌽👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💋💘👗，如汽车🤬🧅🥒👢🤬、光伏、自动化设备等💌🧄💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄👙🍇、农副产品、家电、家具🍒🥻💖、饰品🥻👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💝💛；此外贵金属😠🍉、燃气🍌、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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王青预计🥕🍆🍓，下半年央行还会继续降准降息💝🥕，其中降息幅度可能达到30个基点🍋👜，降准幅度有可能达到50个基点🧅，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调👚🥬🤍🤍，降低实体经济融资成本😻🥑🍌🥕🥒，激发内生性融资需求。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)(bing)不支持。” 相反，達(dá)(da)科認(ren)爲 9 月(yue)更有可能成爲政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的節(jié)(jie)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍒🍇🍄。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👜💕💌，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍑👿😻🍈🥬，每逢免费日👅💘🍒💟，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥝🥥💯🍄、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、配置上🥦👢，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高👢🥦、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👛🍓🍉🍈，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💗💘。因此综合考虑下，可关注三条主线。