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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥕。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🥑🍒🍊💖、军工🍋👄🥔、新消费🥻🍑🤬、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍏🍉🎒，轮动范围显著拓宽。

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4 月以来的反(fan)弹(dan)行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存(cun)在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动(dong)下，市场预期偏弱(ruo)，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个(ge)直观的体现是(shi)融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关(guan)税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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据(ju)choice数据(ju)，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年(nian)内已清盘(pan)7只产(chan)品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另(ling)外，富国基(ji)金、国泰基金、海富通基金、华(hua)夏基金(jin)年内各有4只产品已清盘，华宝(bao)基金、浦银安盛基(ji)金、上银基金、长(zhang)信基金年(nian)内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘(pan)产品均(jun)不超2只。

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进一(yi)步来看(kan)，100只红利股中，年内(nei)跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年(nian)末）的(de)仅有11只，主要(yao)分布于交通运输、石油石化、纺织服(fu)饰行业。

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1、周六凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方面没有能力组织回击，只是发射了无人机回应，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了使用导弹打击以色列，多轮导弹打击效果明显不及以色列的打击力度，但对以色列形成的打击也已经是近年来规模最大👞🥑。****报道称伊朗领导层对以色列的袭击以及其无力阻止以色列国防军的打击深感震惊；哈梅内伊曾下令向以色列发射1000枚导弹作为开场，但由于以色列国防军的攻击破坏了导弹发射场😠👘👄，在第一天伊朗只发射了100枚导弹。

2、众所周知，海能达在国(guo)内(nei)公共安全市场已占据领先地位，放眼全球，海能达重点加强“一带一路(lu)”沿线市场开拓，围绕大项目和(he)重点区域推动项目交付落地，夯(hang)实项(xiang)目资源储备。过去(qu)一年，海能(neng)达为伊拉(la)克公共安(an)全用户部署(shu)了先进的综合指挥调度系统、中标智(zhi)利TETRA专用通信系统项目、为巴西塞阿(a)拉州公共安全部门实现通信智能化升级(ji)、助力伊斯坦布(bu)尔消防局全面升级消防与灾(zai)害(hai)响应能力(li)、为(wei)秘鲁(lu)APEC峰会(hui)、巴(ba)西G20峰会两大国际盛会筑牢(lao)通信基石、为(wei)阿塞拜疆举办的《联合国气(qi)候变化框架(jia)公约》第29次缔约方大会（COP29）打造无缝(feng)通信网络。近日(ri)，海能达又中标(biao)了巴西联邦警察4000万美(mei)元订单，以及(ji)沙(sha)特阿美北方华锦项目的无线通信系统建设项目。虽然北方华(hua)锦项目为国内项目，但沙特阿美作为该项目的重(zhong)要投资方，展现出了海能(neng)达在中(zhong)东市场已经形(xing)成了较强的影响力，已获得了头部客户的认可，海能达也(ye)可以借此机(ji)会进一步(bu)挖掘(jue)在中东地区的市场机会(hui)，通过与(yu)沙特阿美的合(he)作，加快国际化战略布局。