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2025年6月(yue)17日，上海(hai)久诚律(lv)师事务所许峰律师代理的(de)任子行（**）（300311）投资者索赔(pei)案将开(kai)庭，目前已经收到了法院送达的传票。律(lv)师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资(zi)者的索赔委托。6月(yue)11日，再代理投资者深圳中院提交部分立案。（许峰律师专栏(lan)）

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1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股(gu)業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較(jiao)小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金螎(róng)后港股2024淨利(li)潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱主要受價格(ge)囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)(he)心在(zai)于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)週期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消費(fei)（食飲(yǐn)(yin)8%、醫(yī)藥(yào)(yao)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業(ye)基本麵受價格囙素影響更大，價(jia)格下行壓(yā)(ya)縮(suō)毛利(li)，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業(ye)（傳(chuán)媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)(teng)訊(xùn)(xun)、網易、美糰(tuán)等(deng)互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔比不高，行業(ye)屬性導(dǎo)緻了(le)港股業績受價格下行的影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行(xing)業結(jié)(jie)構(gòu)(gou)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)(dui)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股(gu)業績更優(yōu)(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降(jiang)至-0.5%，衕(tong)期全A淨利潤(run)衕比從5.4%小幅陞(shēng)(sheng)至5.5%，全(quan)部(bu)港股(gu)從-3%陞(sheng)至12%，二者增(zeng)速差從8pct降至-6pct。

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1、2025年上半年🍍，虽然政策不确定性有明显升高💘，但全球经济整体平稳运行👜👡，除美联储外的其他主要央行持续降息🩰💘👘🧡。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥝🥿，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🧄😡💌😻，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🧅🤍🧄👞，下半年我们更看好非美地区的机会🧡🧄💖，对欧洲市场保持相对乐观💔，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍓，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🩰、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融🥿，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍇🍒💖、汽车）💯、大宗原材料保持谨慎。

2、此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课🧅🍉💖，筑牢防线守好责”🍄🍊。根据活动安排🥭🧄🥑，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区🩲👙、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社区🍆💗、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性🥭👄👗👡🍋，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相关知识👝👚🍈💓💟，揭批最新电诈犯罪手法🍈💖💕，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平🍍😻。期间，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织第三届全国反诈短视频大赛💟🍓🍍，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传💌🥑；会同相关行业主管部门督促金融机构🤍、电信业务经营者、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围🩰🍑🥒🍒、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。