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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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创新(xin)药企license-out（许可输出）项目增多(duo)，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥(ji)渴”。5月20日，三生制药公告，与(yu)辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿(yi)美元(yuan)；6月13日，石药集团公告，与阿斯(si)利康(kang)达成50亿美元以上授权合作。

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5、当前来看💔💔🩱，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋💋💗😈🍆💔，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判👿🥔💔。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件👠🍆。伊朗做出这些努力的同时🍍🍓🍇，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案🥬💓👄🎒，其中包括完全停止铀浓缩活动👗👜，才能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间窗口，如果中东局势有效遏制🍑，油价后续或承压🤬🧡；而一旦中东局势演绎超预期👚，油市供应面临脆弱性，油价将呈现大幅走高格局。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大🩲🎒🍓🍉，建议谨慎持仓💯🤬，注意风险。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级(ji)行(xing)业31项指数为基准（2015年(nian)6月12日至2025年6月13日收盘，后复权(quan)计算），表现最(zui)突出的三大行业是食(shi)品饮料(liao)、家用(yong)电器、银行，其余28个(ge)行业(ye)指数还没超过5178点时的点位。

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