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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍈，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👿😡👗。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👜💕🧡😠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥿🎒。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🎒👛🥦🍅，在“守住胜利果实”的心态下👠💟，部分资金逐渐选择止盈👞🍓🌽。同时🍌，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🌽，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光(guang)大证券(quan)认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计后续政策仍将持(chi)续落地。内外因素交(jiao)织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期国内政策的重点，未来有望(wang)持续迎来(lai)政策(ce)催化，此外，消费行业业(ye)绩整体更具(ju)韧性，建议关注食(shi)品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次(ci)進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇(ge)。2024年，中(zhong)國有(you)704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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科网(wang)龙头走势分化，小米集团-W涨超2%，哔哩哔哩-W涨逾1%，快(kuai)手-W、腾讯控股、阿里(li)巴巴-W微跌，美团-W跌近2%。此外(wai)，众安(an)在线、金山软件两位数领涨，心(xin)动公司、中国儒意、金蝶国际等涨幅居前(qian)。

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2、数据显示，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美元）👢🥑👞👠👗。