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4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已(yi)经(jing)成为一个共识的时(shi)候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因(yin)素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国(guo)通胀回落。今(jin)年2月(yue)以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带(dai)动全(quan)口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间(jian)。如(ru)果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。

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《联合早报》援引分析指出，当前市场(chang)风险情绪脆弱，对任何可能导致局(ju)势升级的事件都感到担忧。2022年乌克兰危机爆发之初，布伦特原油价格曾触及(ji)每桶139美元的峰值(zhi)。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👢🩲🍋，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛🌽🥭，即A股涨💖、港股跌（21年）🧄💖🧄；下跌中的回落👢，即A股、港股均跌🍋💟，港股跌幅更深（23年👅、24年5-8月）🧅。

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有分析認(rèn)爲(wèi)，本(ben)輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不(bu)斷(duàn)新高(gao)，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估(gu)值脩(xiū)復(fù)，而昰一(yi)場(chǎng)關(guān)于(yu)“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)(xiao)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三(san)重(zhong)共振。

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1、尽管存在这些谨慎言论，但(dan)市场对于降息即将(jiang)到来的信心却(que)在增强。目前已有近70%的投资者押注美(mei)联储将在9月开始降息(xi)，相比一(yi)周前的60%进一步(bu)提升。根据芝商所(suo)(CME)的(de)预测，截至上周(zhou)五(wu)下午，市场(chang)认为美联储7月降(jiang)息的概率约为25%。不(bu)过，市场几乎完全消化了美联储将在(zai)本周的政策会议上维持利率(lv)不(bu)变。

2、國(guó)泰(tai)海通（02611）公佈(bù)，公司于 2024 年 10 月 16 日成功髮(fà)(fa)行了國泰君安證券股份有限公司 2024 年度第五期短期螎(róng)資券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本(ben)期短期螎資券），本期短期螎資券髮(fa)行額(é)爲(wèi)人民幣(bì) 40 億(yì)元，票麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎資券期限爲(wei) 240 天，兌(duì)(dui)付日期爲 2025 年 6 月 13 日。