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1、估值角度💓🩰🍄，上半年财政**预期😻🍄、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🩱👘🧅，随着美联储降息预期不断推迟👿👚，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限👙。

2、虽然(ran)总(zong)体数字保持(chi)稳(wen)定，但表面之(zhi)下有一些迹象表明，对总统的热情正在减弱，自4月以来，强烈支持总统的成年人(ren)比例略有下降(jiang)。强烈反对(dui)的比例也(ye)略有下降，不过(guo)在(zai)这次民意调查中，强(qiang)烈的负面情绪仍然强于强(qiang)烈的正面情绪。与4月份相比，共和党人表示(shi)强(qiang)烈(lie)支持总统(tong)的可能性降低了5个百分(fen)点，他们大(da)部分认为自己(ji)是MAGA运动的一部分，进入了“有点(dian)赞成”的类别。