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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍒，企业盈利复苏节奏趋缓💋；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👅🍉💔，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👗。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👙👞，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。