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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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