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2025-08-14 20:54:53 作者：刘土棱

风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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