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哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰(yao)部企(qi)业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利(li)润(run)向国(guo)企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能(neng)至(zhi)少不弱，量化资(zi)金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

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