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药明生物（02269）发布公告👄🤬🥿，于2025年6月14日，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议，据此🍏，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份（相当于截至本公告日期公司已发行股本总额约 2.04%）。

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1）中(zhong)东地缘局势(shi)扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自身的结构(gou)。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股(gu)的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问题。从(cong)风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需(xu)要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发(fa)力；结(jie)构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展👄，贝森特表态💖🥻🥾💋，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥿🌽🍓🧅🥝，利好美股情绪继续转暖🤬💗，本周美股前四天维持涨幅💔💗💯🍅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👿😻🍆，黄金大涨的同时美股小幅下跌🩳👝。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🍄🥻🩱🧄。

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4、库存：隆众数据显示，本周尿素企业库存117.71万吨，周环比(bi)提升13.69%。当前尿素企业(ye)库(ku)存已连(lian)续数周(zhou)累积，且绝(jue)对水平处于近几年最高位，后期企业去库压力依旧(jiu)较大，关注企业库存能否向(xiang)港口、中下游转移。

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1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一(yi)緻(zhi)預(yù)期，2025年二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)(ma)來(lái)、新加坡、泰(tai)國(guó)的(de)經濟增速(su)分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)入90天寬(kuān)限談(tán)(tan)判期（7月9日結(jié)(jie)束(shu)），預(yu)計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西亞(yà)、泰(tai)國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)性，但下半(ban)年進(jin)入去庫(kù)存週期而開(kāi)始承壓(yā)。

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