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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状(zhuang)态，此时，投资(zi)者心态从(cong)扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后(hou)，投(tou)资(zi)的(de)信心将会持续提升，投(tou)资者会进一(yi)步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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