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北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本(ben)开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生(sheng)产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板(ban)块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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