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从策略层面来看，此类地缘(yuan)问题的预测难度极大，商品市场可(ke)能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。

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十(shi)年間(jiān)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)(yao)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻(zhi)細(xì)(xi)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)(shi)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉型與(yu)産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)(ji)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲(zhang)幅前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的(de)電(dian)子行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻(zhi)股實現10倍漲幅。CPO龍頭新易盛的漲(zhang)幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏(hong)科技、興(xìng)齊(qí)(qi)眼(yan)藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技（**）等(deng)股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代(dai)、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力等股也有10倍以上(shang)漲幅。

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地产行(xing)业能否继续改(gai)善仍(reng)存不确(que)定性。本轮地(di)产下行周期已经(jing)持续(xu)较长时间(jian)，当前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是(shi)负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥬💋，关注后续降准降息节奏及幅度🥒。由于A股较港股散户投资者占比更高🧡🩲，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄👄💯💓，分别为14-15年和19年🥿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍏💯，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍊👛🥕、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👅💔👗、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚🍎🩱，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩱🍈。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🌽😻👄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥿👝👅。外部方面🥭，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🥿🤍🍒🥻，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💖🍒🤬👅；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👢👢。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍋💋，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😡🧅👡，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💗🥑🍄。

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